日期：2026-03-17 05:23:09
据Choice数据显示，截至发稿，近一个月（2.14-3.14）包括百济神州-U、大金重工、风华高科、顺络电子、精智达、斯菱智驱、盛美上海、天赐材料、晶晨股份、深南电路、南网储能、东芯股份、海联讯、德赛西威在内的14家上市公司机构来访接待量超90家，具体情况见下图：
其中，风华高科、顺络电子、深南电路属于CPO或PCB概念股，近一个月机构来访接待量分别为168家、162家和117家。精智达、盛美上海、东芯股份属于存储芯片概念股，近一个月机构来访接待量分别为147家、141家和99家。
国内被动电子元件行业龙头风华高科在3月6日发布的调研公告中表示，公司目前主营产品产能利用率维持在较高水平，并根据公司规划推进主营产品MLCC、片式电阻器和电感器等产品新增产能建设，加快产品结构调整，助力公司高端转型。公司已于去年四季度结合原材料价格持续上涨的实际情况，对片式电阻器、电感器、磁珠、压敏电阻等部分产品进行了价格调整。此前，风华高科于2025年12月22日在互动平台表示，目前公司的抗硫化电阻器、MLCC、射频电感等产品已直接应用于光模块产品上。
国内最大片式压敏电阻生产商顺络电子在3月6日发布的调研公告中表示，数据中心、服务器是公司战略布局新兴战略市场之一。公司为客户供应从一次电源、二次电源、三次电源（各类xPU芯片、网卡、内存、SSD周边）的一整套产品解决方案。包括各类一体成型功率电感、组装式功率电感、超薄铜磁共烧功率电感、钽电容产品等，并为客户定制配套的产品解决方案。目前客户已覆盖国内头部服务器厂商及各头部功率半导体模块和顶级ODM厂商，公司AI服务器相关的订单饱满，相关业务进展顺利。
中国封装基板领域的先行者深南电路3月12日在电话及网络会议中表示，2025年，公司PCB业务实现主营业务收入143.59亿元，同比增长36.84%，占公司营业总收入的60.73%；毛利率35.53%，同比增加3.91个百分点。2025年PCB业务受益于数据中心领域AI服务器及相关配套产品需求加速释放，订单同比显著增加。公司PCB业务在深圳、无锡、南通及泰国均布局生产基地，其中泰国工厂与南通四期项目已于2025年下半年顺利连线投产，目前产能正稳步爬坡。此外，公司也在持续开展技改，并将根据市场情况，适时推进新项目论证和建设。
国内少数半导体存储器测试设备业务全覆盖的厂商之一精智达2月28日在线上电话会上表示，随着国内存储产业快速发展、市场需求持续旺盛，2025年至今公司已累计披露金额超20亿元的相关合同，充分反映下游客户对公司测试设备需求迫切。对此，公司计划在深圳市龙华区投资建设高标准的产业化智造基地，在全力保障当前产品交付的基础上，进一步提升规模化、现代化、自动化的先进制造能力，以便更加敏捷地响应国内客户在技术升级与产能爬坡过程中的设备需求。
中国大陆少数具有一定国际竞争力的半导体专用设备提供商盛美上海3月10日在业绩说明会上表示，未来2-3年，存储及逻辑领域仍将处于建设周期，公司对未来行业发展趋势保持乐观预期，持续看好中国半导体消费市场前景。在现有设备持续完善的基础上，公司正在加快推进新产品的市场导入。经过3-5年研发积累，炉管、面板级先进封装、PECVD、Track等设备也将迎来爆发期，公司对上述设备的增长前景抱有信心。
专注于中小容量存储芯片独立研发、设计与销售的东芯股份在3月10日发布的调研公告中称，利基型DRAM市场作为半导体存储领域的细分市场，呈现出一些值得关注的特点。存储容量需求的持续增长确实是当前行业的重要特征，这背后反映了终端应用的多样化和智能化趋势。而在3月2日发布的调研公告中，东芯股份回答“一季度公司的存储产品价格趋势如何？”的提问时表示，受到行业上行周期影响，海外存储原厂进一步将产能转至高利润产品线，对利基型存储产品带来相应的产能挤压。导致供给出现相对紧缺的情况，公司涉及的存储产品，目前基本处于价格上涨的通道，呈现持续向好的态势。
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